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优秀理财经理职业素养与前景展望
添加时间:2016-07-29      修改时间: 2016-07-29      课程编号:100183442
《优秀理财经理职业素养与前景展望》课程大纲
课程背景:
2014年官方报告显示,金融理财在过去的一整年发展较快。不过金融理财在未来的发展上则是困难重重,高收益产品的缺乏、低收益产品竞争力的走弱、以及互联网金融的冲击都使得传统金融业态的发展不容乐观。不可否认的是,零售金融未来的发展方向将是“财富管理”,其核心是使传统金融机构从被动的投资组合销售向主动的投资组合管理变化的过程。如何培养零售客户经理,使其具备为金融行业的高净值客户服务的能力,将成为左右金融机构未来成败的根本问题。

课程目标:
1.思维转型:帮助学员正确认知理财经理的工作定位,我们工作的核心环节有哪些,每一天工作模块的安排与时间合理配比
2.准确定位:引导理财经理认识当下及未来金融发展方向,了解市场的走势与自身工作的发展潜力
3.知识强化:让学员能掌握专业技能的提升方向,如何丰富自身学识,有的放矢,精准提升工作效率
4.技能夯实:引导理财经理认识当下及未来金融发展方向,了解市场的走势与自身工作的发展潜力
5.客户分析:让学员了解为客户服务时自身心态的挑战与调整,学会与客户沟通的顾问式沟通方法
6.发掘规律:引导理财经理深层次了解岗位定位、自身定位,改变传统营销观念,提升金融从业人员服务意识,迎合客户需求
7.持续服务:学员能够认知到客户长期服务的重要性,并学会批量服务客户的营销方法

课程特色:
学员导向:把握学员困境,因难制宜做计划
注重实践:剖析实战案例,全心投入学技能
强化实操:回归落地方案,知识燃烧重运用

课程时间:1天,6小时/天
授课对象:金融零售业务负责人,理财经理,客户经理
授课方式:课程讲授70%,案例分析及小组研讨20%,实操练习10%

课程大纲:
第一单元:理财服务定位
1.当前金融销售人员的两难困境
2.解决金融销售人员困境的办法
小组研讨:客户买与不买的原因在哪里?
3.建立理财顾问式销售的模型
4.进行理财顾问式销售的意义
思考:未来管理层来自哪些岗位?

第二单元:未来金融行业发展趋势
1.金融行业发展趋势剖析
2.网点转型对不同岗位的影响
3.网点自助服务网络银行的冲击
4.互联网金融的冲击与应对
思考:互联网金融的分类与特点?
思考:如何应对互联网金融与网络银行的冲击?
理财经理在未来金融行业发展中的地位与作用

第三单元:理财经理的工作内容
1. 理财经理的一天
2.理财顾问式营销的客户管理
3.理财顾问式营销的建立信任
4.理财顾问式营销的需求挖掘
5.理财顾问式营销的创造价值


第四单元:资讯收集与投资市场把握
1.国际国内时政知识分辨
2.金融和理财产品知识
3.法律法规知识
4.综合金融知识
5.常见经济指标认知
6.中长期投资市场分析探讨与判别
7.资讯收集渠道分享

第五单元:理财经理个人修炼方向
1. 专业能力要求
2. 人际交往生态圈
3. 时间管理安排

互动总结:
师生分享互动,学员总结与难点答疑并制定行为改进计划。


《优秀理财经理职业素养与前景展望》所属分类
特色课程

《优秀理财经理职业素养与前景展望》所属专题
理财培训职业素养与职业能力提升培训新经理人乐在工作培训
《优秀理财经理职业素养与前景展望》内训服务流程
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课后回访

我们的优势
1.海量课程及专业师资为您提供全方位的选择
我们拥有2000多位资深培训师、近3万的内训课方案供客户选择
2.量身定做
选定初步的内训方案后,我们的培训师将针对客户的每一独特点,对授课方案进行调整
3.培训方式灵活多样
灵活的运用传统的课堂培训、案例讨论、角色扮演以及新兴的体验式拓展培训,在职工作辅导培训等培训手段
4.咨询式培训
运用管理咨询的工作方法,从顾问的角度了解企业,再以培训顾问的角度设计课程,解决实际问题,实现高度针对性和实用性
6.以点带面
通过对客户培训需求的深层次分析和企业实际状况的了解,制定切合实际的培训计划,将管理培训与企业实际运作结合起来发挥培训最佳作用
7.客户导向
培训内容紧凑实用,替企业节省培训时间和成本并提高培训效率
8.全程跟进
为了达到培训的预期价值,我们运用多种有效的培训效果评估工具进行培训效果的评估,并实时跟进培训改进
授课培训师张轶老师简介
张轶
张轶
张轶老师 金融理财产品营销专家
湖北大学财务管理学学士
武汉理工大学国际投资学硕士
西班牙纳瓦拉公立大学法学博士
国家高级理财规划师(CHFP)
中国注册理财规划师(CFP)
中国金融理财师(AFP)
国家理财规划师高级考评员
曾任:某知名大学 金融系教师/MIB中心负责人
现任:深圳宝盈资本 高级合伙人
金融理财师、国家理财规划师、注册财务策划师等课程特聘讲师
国家理财规划师、中国注册理财规划师、金融理财师、邮政储蓄银行理财师等理财大赛评委
先后为中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中国民生银行、中国光大银行、中国交通银行、深圳农商银行等多家银行进行了500多场的宏观经济、金融产品管理、税收筹划、风险管理等方向的培训和辅导,其《理财经理顾问式销售》系列课程为银行、保险、证券等金融行业培训近万名的金融人员。

实战经验:
张轶老师具有10年金融工作管理和金融理财培训经验。对金融理财、风险管理、企业投融资管理等方面有较深的理论研究和丰富的实践经验以及辅导经验。
曾主导及参与了五家企业定向融资项目,累计融资4.8亿人民币。为富裕贵宾客户进行了200多场《高净值客户的财富管理》的讲座和100多场《理财经理顾问式销售》的授课与辅导,帮助理财经理提升金融理财产品的营销能力。
曾参与筹建某大学MIB(国际商务硕士)中心,并担任创新创业奖学金评委,从综合影响力方面做到了全国排名前列。每月定期为中山大学、广东外语外贸大学讲授《风险管理与财富增值》,学员评价一直名列前茅。

经典案例:
● 为中国银行广东省分行培训400多位理财经理,合计课程场次达30多期。
● 为平安人寿深圳分公司、东莞分公司培训2000多名理财经理讲授《理财经理顾问式销售》系列课程,合计课程场次达50多期
● 为中国农业银行福建省分行,《宏观经济分析与金融产品管理》、《高净值客户的风险管理》、《高净值客户的税收筹划》等课程合计课程场次达20多期。
● 为中国工商银行云南省分行200多位理财经理,讲授《理财经理顾问式销售》系列课程合计课程场次达24期。
● 为广发证券广州分公司,讲授《理财经理顾问式销售》系列课程,累计场次达15期。
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